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我是理财师

我是理财师是一款理财师自己的专属APP,我是理财师为您的客户提供更专业、更便捷、更高效、更优质的理财服务。
  • 类型:

    办公

    版本:

    v2.5.6

    大小:

    36M

  • 平台:

    安卓,4.0以上

    语言:

    中文简体

    更新:

    2024/04/23

  • 标签:

我是理财师

我是理财师是一款理财师自己的专属APP,我是理财师为您的客户提供更专业、更便捷、更高效、更优质的理财服务。我是理财师通过为客户提供贴心服务、获取多产品多梯度可观佣金,收益有保障。

我是理财师——理财师自己的专属APP。

我是理财师为各理财师用户提供专业课程学习、定制学习计划、工作管理等服务,帮助理财师提升自身水平、提高工作效率、增加在线拓客渠道,是理财师的专业培训app。在这里,您可以轻松制定个人职业规划、投顾计划,为您的客户提供更专业、更便捷、更高效、更优质的理财服务。

我是理财师

软件简介

我是理财师,是专为金融产品销售人员量身打造的,集学习资源、职业成长、理财工具、客户管理于一体的理财师专属的学习成长平台。将助您完成从“金融产品销售”到“理财师”的蜕变。 ;

软件特色

【精选名师课程】支持定制各类学习计划,通过每日学习提醒等方式帮助完成学习计划。

【热门金融资讯】海内外财经资讯,及时送达。

【工作日历管理】提供客户约访提醒、客户管理等服务

【家庭理财规划】理财师可通过APP为客户生成家庭理财规划报告。

软件功能

平台价值: ;

(1)为您提供“免费”的理财师学习成长课程(视频、音频、图文)。 ;

(2)帮您成长为一名真正专业的“理财师”。 ;

(3)让您具备为客户提供全面“资产配置和财务规划”的能力。 ;

通过学习,您将可以: ;

(1)提升专业水平,成长为真正的“理财专家”,增加客户信任度,提高成交概率。 ;

(2)拓展营销思维,转变销售思路,完成由“为产品找客户”到“为客户找产品”的转变。 ;

(3)提高财富收益,为客户提供更专业、优质的服务,增加个人财富收益,实现人生价值。 ;

应用截图

  • 我是理财师  v2.5.6图1
  • 我是理财师  v2.5.6图2
  • 我是理财师  v2.5.6图3
  • 我是理财师  v2.5.6图4
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