金牌业务助手最新版是一款非常专业实用的展业办公app,为广大从事保险行业的人员提供便捷化移动办公服务,支持在线管理客户,还有丰富优质的保险计划书供用户免费参考使用!
专门针对【保险业务】而开发的APP,它可以详细记录客户的各种信息,如家庭结构,经济状况,保单年检……所有资料,一键保存,永不丢失,而且可以随时查阅;
1、制定具体的日工作计划,周工作计划,月工作计划。
2、既可以提高时间的使用效率,也可以及时调整工作计划。
3、在工作日记模板,可以详细记录用户每天的工作细节。
4、有多个可以进行时间管理的计划模板,可以让用户的日常工作更加的高效。
1、为自己设置每天的工作计划,上午、下午、晚上要做的事情在这里进行记录,更高效的去工作。
2、可以将客户的档案添加到这里,支持修改、删除等的操作,帮你轻松管理客户档案。
3、客户资料可以便捷去查看,一目了然,而且不用担心资料丢失的问题。
非常好用的办公助手软件,提升用户的办公效率,更省时省心。
便捷展业工具
计划书一件生成,利益演示明确,客户更满意。
客户公海
客户聚集地,说不定下一笔订单在这里!
v2.2.91.新增日记功能;2.全新升级了数据库;3.支出账号登录;4.支持数据备份、恢复;
v2.2.51.保单年检报告支持一键分享;2.全新升级了数据库;3.支出账号登录;4.支持数据备份、恢复;
v2.2.31.年检报告支持一键分享;2.工作日志配置了图片库;
v2.2.21.年检报告支持一键分享;2.工作日志配置了图片库;
v2.2.11.新增了保单年检;2.全新升级了数据库;3.支出账号登录;4.支持数据备份、恢复;
v2.0.11.修复了已知bug;2.优化了视图界面;
v1.1.4
1.增加了车辆用户独立管理功能;
2.增加了【紧急待办】提醒功能;
实用工具
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